适当性评估

 一、业务简介

· 此业务主要是针对还未进行风险测评或者风险测评已过期的客户。
· 注:风险测评必须客户本人按照真实情况填写。
二、办理须知
· 必须客户本人办理;
· 需携带身份证原件;
· 环境明亮,可以清晰识别人脸;
· 确认客户在我司预留手机号码可以正常接收短信。
三、操作步骤
1. 掌厅登入验证
· 手机验证码验证:输入资金账号、预留手机号后4位,获取短信验证码。( 需注意要输入图片验证码,确认后才能收到短信验证码)
· 交易密码验证:输入资金账号、交易密码及图片验证码即可。
(补充)交易密码验证方式要求:
· APP端用户;
· 交易日08:30-16:00,20:00-02:30。(与软件登录时间一致)
2. 人脸识别
· 环境明亮,可清晰识别人脸;
· 头部、脸部不做任何遮挡,比如戴帽子、戴墨镜等;
· 光圈亮的几秒注意保持头部及手机不晃动,以免抓拍失败。
3. 身份证上传
· 身份证原件电子照;
· 身份证四角边框完整;
· 身份证上信息清晰可见,无遮挡无反光。
4. 身份信息确认
· 姓名、身份证地址、身份证号码、身份证有效期确认。
5.基本资料填写
· 了解客户职业、学历等信息;
· 了解客户纳税情况、账户实际控制关系等情况;
· 了解客户主要投资目标,包括投资类型、投资品种、投资期限等。
6.风险测评问卷
· 测评问卷共12道题,请根据自身实际情况填写。
7. 协议签署
· 每个协议都需要点开阅读确认,全部阅读完成后页面左下角已阅读并同意以上协议要打勾;
· 签名需清晰可识别,建议正楷签字。每次只需签一个字,签字框会有提示,完整签名后再点击“确认提交”。
8. 视频验证
· 此业务需要人工客服视频验证,大概需要2-3分钟。请您携带身份证原件,发起视频验证,耐心等待工作人员接听。
9. 提交业务申请
· 客户提交成功后,还需要人工客服审核,审核结果将通过短信方式通知客户。 
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