PTA的供给与需求

PTA的生产情况　　2000年以前，中国PTA的产量较小，年产量不足150万吨。2000年以后，随着聚酯业快速发展，对PTA需求增长强劲，PTA工业开始崛起。PTA产量从2000年的221万吨猛增至2005年底的565万吨，年平均增幅高达28%，中国PTA产能一举超越韩国、台湾及美国，成为PTA世界第一的生产国。2005年我国PTA产量占亚洲的20%，占全球产量的15%。　　PTA生产厂家在区域上十分集中。从2005年的产量分布情况看，浙江、上海、江苏三省（市）产量占全国的52％，其次为广东、福建地区。除了在区域上集中外，在厂家上也十分集中，PTA的生产没有小厂，均为大型企业。如厦门翔鹭和珠海BP两个厂就占了总产量的29％。　　中国PTA主要分三块：进口、民营、中石化。2005年其所占比例分别为53％、22％、22％。中石油占3％。在2006年以后的扩容中，民营、合资企业数量占优。因此，2006年以后这个比例将发生重大变化，PTA的民营、合资企业将逐步占主导地位。　　（二）PTA的消费情况　　全球PTA消费增长在中国。2001年以来，我国PTA的消费经历了快速增长的过程。在高利润、国产化技术成熟、投资成本大幅下降的驱动下，中国聚酯产业迅猛发展，中国聚酯产能由1998年底的398万吨迅猛增加到2005年底的2072万吨，年均增长率高达26.6%。聚酯原料市场因此出现根本性的变化。中国是世界上最大的聚酯生产国，理所当然地成为世界最大的PTA消费国。2001年我国PTA的表观消费量仅547.1万吨，2004年中国PTA需求突破一千万吨至1014万吨，而2005年中国的PTA表观消费量达1214万吨。占世界PTA消费量的三分之一和亚洲PTA消费量的二分之一。通俗的说，世界上每三吨PTA中有1吨、亚洲每两吨PTA中有1吨被中国的聚酯工厂消化。在未来几年，中国PTA需求仍将不断扩大，中国PTA供需仍难以达到完全平衡。　　国内PTA的消费用途集中在涤纶。消费地则高度集中在江苏和浙江，两地合计达64%。就化纤来说，全国2005年合成纤维（涤纶占85%）总产量为1500万吨。江、浙两大产业集群占总产量的７２％。其中浙江为656万吨，主要分布在萧山、绍兴、桐乡及慈溪等地；江苏为426万吨，主要分布在苏州、江阴、张家港、太仓和常熟等地。　　（三）PTA的进口情况　　1995年进口量仅40万吨，1999年跃至154万吨。随着中国聚脂行业的发展，PTA的进口增速加快，2005年共进口649万吨，进口单价802美元/吨，进口额高达52亿美元。我国成为目前全球最大的PTA进口国。　　从进口依存度分析，由于下游对PTA的需求强劲，国内缺口较大，我国PTA消费一直对进口保持较高的依存度。特别是1999年以来，进口依存度均在50%以上。2002年创下了64%的高点，2005年的进口依存度也高达54%。据业内预测，随着国内PTA产能的扩张以及消费量增速放缓，PTA进口依存度将趋于下降。　　从进口来源分布来看，亚洲国家占总进口量的95.6%左右，另外4%的PTA来自于北美和欧洲。主要进口来源国为韩国、台湾、日本、印尼和泰国。近年来，伊朗、沙特以及土耳其也开始向中国输入PTA。从2005年数据来看，韩国为PTA进口的最大来源国，进口量为267万吨，占我国进口总量的41%。台湾地区次之，进口量为196万吨，占进口总量的30%。二者合计占进口总量的71%。可见，我国PTA的进口来源十分集中。与2004年相比，PTA从韩国、台湾、泰国、沙特的进口增幅平均在20%以上。而从日本、印尼、北美和欧洲的PTA进口量大大减少。　　国内聚脂产能高度集中在江苏和浙江两地。与此相对应，中国PTA进口消费地集中在江浙地区，两地共消费了进口PTA的74％。PTA进口以一般贸易方式为主，占总进口量的79%。其次为来料加工，占总量的13%。　　（五）世界PTA市场简介　　全球PTA的生产集中于亚洲、北美和西欧。2005年三地产能占全球的96.7%。亚洲PTA产能第一，占全球产能的70%左右，如果除掉逐步降负的DMT装置，亚洲PTA产能占据全球近四分之三的产能。全球新增的PTA产能几乎都在亚洲，而亚洲的新增产能也80-90%集中在中国。中国是世界PTA生产和消费的中心。　　2005年全球PTA负荷仍然高居95%以上。从全球角度分析，需求量只是略小于产能。　　其中：2005年北美的聚合产能在750万吨左右，负荷整体在80%附近，聚酯产量预计在600万吨附近。北美的PTA需求530万吨。而北美的PTA产能在700万吨左右。北美PTA产量明显富余。从2004年的进口情况看，美国、加拿大和墨西哥向中国出口了13万吨左右的PTA。　　欧洲聚合产能在460万吨/年左右，聚酯产量在370万吨附近，PTA需求在325万吨左右。欧洲的PTA产能在330万吨左右，能够满足本地区的需求，而且还有一定富余。2004年国内从西班牙和英国进口了11万吨左右的PTA。